道指涨超740点为一年多最佳，小盘股指跳涨3.5%，明星科技多数熄火，黄金创新高
激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道：
美国6月零售销售数据好于预期，核心数据环比增长0.9%，远超预期的0.2%和前值的0.4%，甚至高于华尔街最乐观预期的0.5%。
评论称，这表明第二季度末消费者仍有消费能力，在通胀消退和美联储接近开始降息的情况下，美国经济的主要驱动力保持坚挺。
数据令美债收益率和美元短线拉升、现货黄金短线走低约4美元。随后美债收益率重新回落，现货黄金创新高升破2460美元。受美元走强和油需疲软影响，油价一度跌超1.3%。
芝商所美联储观察工具显示，交易员预测美联储9月份降息可能性为100%，9月份降息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为93.3%，降息幅度达到50个基点的可能性为6.7%。
国际方面，交易员自6月21日以来首次充分定价英国央行今年降息两次，每次降息25个基点，2年期英债收益率年内首次跌破4%。
道指、标普创历史新高，小盘股指劲涨3.5%，苹果再新高，中概反弹
市场不再局限于科技股，资金轮转持续。7月16日周二，科技股为主的纳指盘初最高涨近0.6%逼近历史最高，午盘转跌近0.5%；标普500大盘刷新盘中新高且收盘创历史新高；蓝筹股汇聚的道指一路冲高，最高涨近2%或777点，上逼41000点，创一年多以来最佳单日表现，刷新盘中新高且收盘创历史新高；罗素2000小盘股也再度领跑主要指数，加速上行并收于日高；纳指100全天下跌后收盘微涨0.06%。
截至收盘，主要美股指全线收涨，道指、标普500创历史新高，道指连涨五日，小盘股涨3.5%在主要指数中涨幅相对最大，涨至2022年1月以来的两年半最高，连涨五日累计涨幅达到（近）12%，地区银行指数涨超4.5%且连涨六日至一年多最高：
标普500指数收涨35.98点，涨幅0.64%，报5667.20点。道指收涨742.76点，涨幅1.85%，报40954.48点。纳指收涨36.77点，涨幅0.20%，报18509.34点。
纳指100指数收涨0.06%；衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.56%；恐慌指数VIX收涨0.53%至13.19。
罗素2000小盘股收涨3.50%，最近四个交易日，罗素2000指数较纳指100指数跑赢11%，创2011年以来最大。罗素2000指数成分股中，加州太平洋生物科学PACB收涨34.26%，Caribou Biosciences涨28.17%，ANGO、EB、PRPL、EGHT、PAYS涨26.64%-20.55%涨幅至少第七大，Funko则收跌7.66%表现倒数第二，ASPI跌8.88%。
费城证交所KBW银行指数收涨3.02%，创2023年2月份以来收盘新高。成分股道富银行涨7.45%领跑，富国银行涨超4%，花旗涨超3%，摩根大通涨1.7%，高盛涨超2%创新高。同时，二季度新增经纪账户数量未达预期的嘉信理财大跌超10%，财富管理净营收略不及预期的摩根士丹利涨近1%，二季度除DVA后交易收入超预期的美国银行涨超5%。
道琼斯KBW地区银行指数收涨4.54%，47只成分股全线收涨，WSFS金融公司涨7.13%领跑，Commerce Bancshares涨2.84%“表现最差”。
标普500指数的11个板块中，标普工业板块收涨2.54%，原材料、可选消费、保健、金融、房地产板块涨1.96%-1.03%，能源板块涨0.35%涨幅最小，信息技术/科技板块则收跌0.38%，电信板块跌0.64%。
分析指出，整个市场继续呈现出非常明显的轮动切换，小盘股优于大盘股、低动量股票优于高动量股票、成长股优于周期股、热门空头股优于多头股。高盛称，当前交易量比过去20天的平均水平更高，显示出活跃的交易活动。ETF占据28%的份额，说明投资者大量使用ETF进行交易。高盛的交易台观察到市场略微偏向买入，尤其是在限价单的引领下，买入偏好比卖出高出6%。需求主要集中在金融和医疗保健板块，而科技和非必需消费品板块则有更多的卖盘供应。
“科技七姐妹”过半下跌，多只午盘走弱并收于日低。特斯拉表现最好，美股早盘跌超2.7%后持续回升，尾盘刷新日高时涨近2.4%，最终收涨1.55%；苹果盘初涨近0.8%，午盘刷新日低跌近0.9%，尾盘回升转涨，最终收涨0.18%再创收盘历史新高，市值3.6万亿美元维持第一；亚马逊涨超2%后一路走低，最终收涨0.16%。
而英伟达盘初涨超0.4%后跳水，最终收跌1.62%，市值3.11万亿美元位居美股第三，微软最深跌近1.5%，最终收跌0.98%，“元宇宙”Meta涨近1.6%后重回跌势，收跌1.28%；谷歌A涨超1.1%后转跌，最终收跌1.4%。
芯片股涨跌各异。费城半导体指数早盘跌近1.1%，最终涨0.46%，仍逼近历史最高；行业ETF SOXX涨0.62%。英伟达两倍做多ETF跌3.32%；高通涨0.7%，台积电ADR涨0.4%，博通跌1.19%，AMD跌1.27%，美光科技跌2.58%。
AI概念股走势分化。SoundHound.ai涨3.55%，BigBear.ai涨6.41%，Snowflake涨1.86%；而甲骨文跌0.32%，戴尔跌2.16%，CrowdStrike跌2.2%，超微电脑跌2.31%。
消息面上：
特斯拉：特斯拉又开始大举招兵买马，计划招聘近800名新员工，而三个月前曾实施该公司史上最大规模的裁员。最近几周职位不断出现在特斯拉的招聘页面上，从人工智能专家到更普通的服务岗位。该股在这段时间内的所有交易日都走高，只有一天除外，当时报道称特斯拉决定推迟发布Robotaxi。马斯克周一确认他要求修改设计，相关团队获得了额外的时间。
据晚点LatePost，特斯拉今年不会推出新车型开卖，但可能会有新电池。特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率，扩大产能。
美国银行：在截至6月底的三个月中，作为该行最大收入来源之一的净利息收入降至137亿美元。该行今年早些时候表示，第二季度的净利息收入可能是全年的低谷，第四季度净利息收入(NII)或攀升至约145亿美元。
中概股指多数上涨。中概互联网指数ETF （KWEB）跌幅显著收窄至0.32%；中国科技指数ETF （CQQQ）收涨1.43%； 纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨0.74%。
热门中概股中，造车新势力大涨，小鹏汽车涨6.55%，蔚来汽车涨5.83%，理想汽车涨超1.4%，极氪涨3.32%；京东涨超2%，B站涨超1.5%，百度涨0.62%，阿里巴巴涨0.47%，阿特斯太阳能收涨9.25%，大全新能源涨约8.6%，晶科能源涨7.3%，而携程则跌超0.4%，拼多多跌1.56%，网易跌0.82%，好未来跌约1.5%，亚朵跌约2%，看准网/Boss直聘跌超2.7%，名创优品跌3.89%。
波动较大个股中：
区块链概念股普遍收涨，Stronghold涨超16%，Riot Platforms涨超10%，两倍做多比特币ETF涨超5.6%，两倍做空比特币ETF跌超5%。
伯克希尔哈撒韦B类股收涨1.03%、A类股涨1.13%，均连续多日创收盘历史新高。
欧股两日连跌：
泛欧Stoxx 600指数收跌0.28%，报517.30点。欧元区STOXX 50指数收跌0.71%，报4947.83点。欧元区蓝筹股（欧元区STOXX 50指数的成分股）中，成分股开云集团跌3.1%表现最差。
德国DAX 30指数收跌0.39%；法国CAC 40指数收跌0.69%；意大利富时MIB指数收跌0.02%；英国富时100指数收跌0.22%；荷兰AEX指数收跌0.43%；西班牙IBEX 35指数收跌0.96%。
波动较大个股中，德国奢侈品公司雨果博斯（Hugo Boss）收跌7.57%，之前该公司大幅下调全年利润展望，称英国等关键市场疲软。英国博柏利跌5.3%，近日发布的业绩报告显示，博柏利集团更换CEO并发布盈利预警，重新思考高端奢侈品战略。法国保险公司SCR收跌24.56%。
全球消费低迷的背景下，奢侈品行业阴云密布。据媒体亿万富豪指数，市场放缓，LVMH集团创始人Bernard Arnault丧失全球首富头衔，全球奢侈品前五位老板的财富蒸发240亿美元。
美债收益率全线下跌，10年期美债收益率跌约7个基点，失守4.16%，两年期英债收益率年内首次跌穿4%
尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌3.18个基点，报4.4256%，盘中交投于4.4698%-4.4046%区间。美国10年期基准国债收益率跌6.99个基点，刷新日低至4.1595%。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌4.5个基点，报2.427%，美国6月零售销售数据公布前刷新日低至2.417%。两年期德债收益率跌3.6个基点，报2.763%，曾刷新日低至2.745%。
法国10年期国债收益率跌3.1个基点，意大利10年期国债收益率跌4.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点，希腊10年期国债收益率跌3.6个基点。英国10年期国债收益率跌5.2个基点，报4.049%。
由于英国央行将很快开始降息的预期不断升温，英国2年期国债收益率今年以来首次跌穿4%整数位心理关口，两年期英债收益率跌8.0个基点，报3.984%。交易员预计英国央行到2024年底前会降息51个基点，这是6月21日以来他们首次完全消化两次25个基点降息的预期。
德国7月ZEW经济景气指数降至41.8，略高于预期值41，6月份为47.5。因工业未能跟上其他行业的逐步复苏步伐，投资者对德国经济的信心一年来首次恶化。ZEW总裁Achim Wambach在一份声明中说：“经济前景正在恶化，德国5月份出口降幅超过预期，法国政治不确定性，以及欧洲央行未来货币政策缺乏明确性，这些现实因素都导致了这一趋势。”
美元走强和需求疲软打压油价，美油跌超1.4%跌破81美元，创逾三周来最大单日跌幅
美元连续两日走强压低油价，油价已三日连跌且跌至逾三周低点。WTI 8月原油期货收跌1.15美元，跌幅超过1.40%，报80.76美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.12美元，跌约1.32%，报83.73美元/桶。
美股盘前，美油和布油一路下行并刷新日低，美油跌至80.22美元/桶，日内跌超2%，布油最深跌超1.8%至83.30美元/桶，后美油和布油探底回升，抹平部分跌幅。
分析称，一方面，特朗普遇刺未遂后，美元走高使油价下滑。另一方面，中国原油进口量回落导致油需下滑，油价承压。
美国8月天然气期货收涨1.39%，报2.1880美元/百万英热单位；欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨4.55%，报32.797欧元/兆瓦时；ICE英国天然气期货尾盘涨2.21%，报80.76便士/千卡。
美元回吐美国零售销售数据带来的短线涨幅，日元重新跌破159
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.04%，报104.234点，日内交投区间为104.197-104.510点，美国零售销售数据发布后，从日低附近拉升至日高。
彭博美元指数跌0.03%，报1251.76点，日内交投区间为1255.12-1251.61点。
非美货币普跌。欧元兑美元V型反转后大致持平，英镑兑美元V型反转后大致持平。
离岸人民币（CNH）兑美元跌145点，报7.2891元，盘中整体交投于7.2730-7.2925元区间。
亚洲货币中，美元兑日元涨0.18%，报158.34日元，美国零售销售数据发布后刷新日高至158.86日元。欧元兑日元涨0.39%，报172.59日元；英镑兑日元涨0.20%，报205.443日元。
对比日本央行经常账户数据和货币经纪商估值后显示，日本上周四和周五可能两日入市干预，以支撑日元汇率，上周五的干预规模可能在2.14万亿日元（135亿美元）左右。日本央行预计，由于政府财政因素，周三其经常账户可能下降2.74万亿日元；Central Tanshi和Ueda Yagi Tanshi等私人货币经纪商预计的平均降幅为6,000亿日元。
主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币涨1.98%至64960.00美元。第二大的以太坊涨0.51%，报3463.00美元。
美国证券交易委员会（SEC）已经告知众多资产管理公司，美国以太坊ETF或将在7月23日（下周二）推出。现货以太币ETF可能会从下周开始交易。
“降息交易”与“特朗普交易”双重加持，现货黄金创历史新高上逼2470美元
COMEX 8月黄金期货尾盘涨1.71%至2470.4美元/盎司，COMEX 9月白银期货尾盘涨1.95%至31.54美元/盎司。
美债收益率走低支撑贵金属价格。美股盘前，现货黄金持续走高，接近尾盘刷新日高时，金价最高涨超1.8%并涨至2466.61美元/盎司，刷新历史新高，突破5月20日所创前高2450.07美元/盎司；现货白银美股早盘刷新日低跌超0.6%后加速上行，刷新日高涨近2.4%并升破31.40美元。
分析称，美国数据疲软和美联储鸽派预期支撑金价走高，同时美国前总统特朗普遭暗杀未遂事件增加了政治不确定性，以及全球不断上升的地缘政治风险（如欧债危机，金融危机，中东地缘政治冲突），进一步提振了对贵金属的避险需求，全球各国央行对黄金的需求连续多年飙升。瑞银上个月表示，央行购买黄金的规模达到1960年代末以来的最高水平。
美元走高令伦敦工业基本金属普跌。经济风向标“铜博士”跌幅将近1.45%，报9664美元/吨。伦铝跌超2.27%，报2406美元/吨。伦铅收跌4美元，报2184美元/吨。伦锌跌约2.37%，报2885美元/吨。伦镍收跌107美元，报16594美元/吨。伦锡收跌75美元，报33171美元/吨。
