当前位置:首页 > 外汇资讯 > 正文内容

大摩派发“定心丸”:英伟达没问题,Blackwell芯片四季度发货时间表不变

激石外汇2024-08-14 12:00:38外汇资讯168

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

面对AI泡沫的质疑,英伟达得到大摩力挺,表示英伟达2024年第四季度的Blackwell芯片交付没有问题。

当地时间8月12日,摩根士丹利分析师Sharon Shih及其团队发布研报表示,在对芯片、计算板、服务器等主要供应商进行一系列调查后,大摩预计,英伟达的Blackwell GPU及相关服务器组件的2024年第四季度发货计划不会有变化。

台积电、京元电子等芯片主要供应商,纬创、金士顿等Hopper服务器主要供应商,鸿海、广达等主要投资商,都有较大可能受益于英伟达的Blackwell芯片,提升股价。

大摩预计Blackwell芯片发货时间不变

从芯片层面来看,在上周的AI追踪报告中,大摩指出:

台积电的Blackwell芯片产量将在9月中旬到下旬之间延迟约两周。预计2024年下半年将生产约62万片Blackwell芯片,主要集中在10月至12月之间。

京元电子也确认其主要AI GPU客户英伟达已要求扩充新测试产能,进一步确认芯片产量不会在今年第四季度有较大变化。来自京元电子的产能利用率数据与我们对台积电的CoWoS-L(一种先进封装技术)产能的估计相似,第四季度产能约为10kwpm。

以上数据均表明,Blackwell芯片在第四季度的产量应为约15万片/月。

此外,许多投资者担心CoWoS-L的良品率问题,大摩的检查显示良品率在95-96%之间,因此不太可能因为良品率问题而导致延迟发货。

从计算板/服务器层面来看,大摩估计今年下半年将生产约62万片Blackwell芯片,可以看到,纬创和富士康提升了2025年第一季度的“Bianca”和“Ariel” GPU计算板产量。

此外,B200A将被引入HGX架构,预计将配备UBB,由纬创供应。大摩预计B200A UBB将在2025年第一季度开始投产。

从热组件供应商层面来看,大摩未看到GB200服务器系统热组件(包括冷板模块和冷却风扇等)的发货计划发生变化。

新设计的B200A将替代HGX服务器中的B100/B200。B200A HGX服务器将继续使用3D VC散热设计,而GB200A将设计成2.5D VC(生产良率优于3D VC)。

从服务器/机架交付层面来看,大摩的检查表明,服务器厂商ODMs正在继续为英伟达的Blackwell GPU服务器/机架的大规模生产和产能扩充做准备。

GPU底板和计算板的生产通常需要2-3周,以便在GPU套件准备好后立即发货。服务器组装和机架安装可能还需要额外的1-2周和1-2个月的时间。因此,大摩预计相关组件将在今年第四季度末开始生产,以便在晚些时候进行GB200服务器机架系统的组装工作。         

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由激石Pepperstone发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.paraat.net/news/3461.html

分享给朋友:

“大摩派发“定心丸”:英伟达没问题,Blackwell芯片四季度发货时间表不变” 的相关文章

三大央行行长“盖棺定论”:“低通胀时代”结束了!“低利率”纪元告终

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:6月29日周三,欧美三大央行行长罕见齐聚一堂,传递出一个关键的信息是:世界正转向一种更高的通胀机制,过去二十年的低利率策略将不再适用。 “低通胀时代”结束 目前,美国、英国和欧元区的通胀率远高于目标水平,央行行长们认为,...

“互换通”来啦!便利境外投资者参与境内人民币利率互换市场

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:一、“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接,参与两个金融衍生品市场的机制安排。初期先开通“北向通”,即香港及其他国家和地区的境外投资者(以下简称境外投资者)经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算...

一夜间变天!英国首相继任者面临1950年代以来前所未见的挑战

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:上周四,众叛亲离的英国首相约翰逊在唐宁街10号首相官邸正式宣布辞去保守党领袖一职,但他无视众人呼吁他立即让位的请求仍然表示,在选定继任者之前,他将留在唐宁街。 虽然约翰逊的时代即将落幕,但谁人能接过相位并不明朗。与前任首...

A股震荡下行 公路、基建走强 游戏表现活跃 比亚迪跌破300元关口

A股震荡下行 公路、基建走强 游戏表现活跃 比亚迪跌破300元关口

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:7月13日周三,A股三大指数涨跌不一,沪指微幅低开,随后走低。 截止目前,沪指跌0.29%,深成指跌0.83%,创业板指跌0.96%。 盘面上,稳增长方向持续活跃,公路、基建涨幅居前,游戏板块走高,能源股跟随期市下挫,...

海关总署:今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元,同比增长9.4%

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:今天(7月13日)上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2022年上半年进出口情况,并答记者问。 据海关统计,今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币,同比增长9...

银行系“最尖利的茅”频频“出动”,剑指13家“新能源”上市公司

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:刷新银行理财赚钱纪录的光大理财再次出山调研。 在过去的33个交易日内,该机构管理的光大阳光红新能源主题理财产品净值暴涨了46%,大幅刷新银行系理财产品的“固有形象”。 作为最善于反弹的银行理财,光大这轮集中调研又“剑锋”...