当前位置:首页 > 外汇资讯 > 正文内容

大摩派发“定心丸”:英伟达没问题,Blackwell芯片四季度发货时间表不变

激石外汇2024-08-14 12:00:38外汇资讯189

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

面对AI泡沫的质疑,英伟达得到大摩力挺,表示英伟达2024年第四季度的Blackwell芯片交付没有问题。

当地时间8月12日,摩根士丹利分析师Sharon Shih及其团队发布研报表示,在对芯片、计算板、服务器等主要供应商进行一系列调查后,大摩预计,英伟达的Blackwell GPU及相关服务器组件的2024年第四季度发货计划不会有变化。

台积电、京元电子等芯片主要供应商,纬创、金士顿等Hopper服务器主要供应商,鸿海、广达等主要投资商,都有较大可能受益于英伟达的Blackwell芯片,提升股价。

大摩预计Blackwell芯片发货时间不变

从芯片层面来看,在上周的AI追踪报告中,大摩指出:

台积电的Blackwell芯片产量将在9月中旬到下旬之间延迟约两周。预计2024年下半年将生产约62万片Blackwell芯片,主要集中在10月至12月之间。

京元电子也确认其主要AI GPU客户英伟达已要求扩充新测试产能,进一步确认芯片产量不会在今年第四季度有较大变化。来自京元电子的产能利用率数据与我们对台积电的CoWoS-L(一种先进封装技术)产能的估计相似,第四季度产能约为10kwpm。

以上数据均表明,Blackwell芯片在第四季度的产量应为约15万片/月。

此外,许多投资者担心CoWoS-L的良品率问题,大摩的检查显示良品率在95-96%之间,因此不太可能因为良品率问题而导致延迟发货。

从计算板/服务器层面来看,大摩估计今年下半年将生产约62万片Blackwell芯片,可以看到,纬创和富士康提升了2025年第一季度的“Bianca”和“Ariel” GPU计算板产量。

此外,B200A将被引入HGX架构,预计将配备UBB,由纬创供应。大摩预计B200A UBB将在2025年第一季度开始投产。

从热组件供应商层面来看,大摩未看到GB200服务器系统热组件(包括冷板模块和冷却风扇等)的发货计划发生变化。

新设计的B200A将替代HGX服务器中的B100/B200。B200A HGX服务器将继续使用3D VC散热设计,而GB200A将设计成2.5D VC(生产良率优于3D VC)。

从服务器/机架交付层面来看,大摩的检查表明,服务器厂商ODMs正在继续为英伟达的Blackwell GPU服务器/机架的大规模生产和产能扩充做准备。

GPU底板和计算板的生产通常需要2-3周,以便在GPU套件准备好后立即发货。服务器组装和机架安装可能还需要额外的1-2周和1-2个月的时间。因此,大摩预计相关组件将在今年第四季度末开始生产,以便在晚些时候进行GB200服务器机架系统的组装工作。         

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由激石Pepperstone发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.paraat.net/news/3461.html

分享给朋友:

“大摩派发“定心丸”:英伟达没问题,Blackwell芯片四季度发货时间表不变” 的相关文章

雪上加霜!币圈雷曼危机还没完,又有价值一亿美元的数字货币被偷了

雪上加霜!币圈雷曼危机还没完,又有价值一亿美元的数字货币被偷了

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:加密币近日真的不太平,除了过去两个月暴跌带来的“灰飞烟灭”,还有不断持续蔓延的流动性枯竭,从“币圈银行”Celsius,到币圈最大对冲基金三箭资本,“币圈券商”Voyager Digital,再到加密货币交易所CoinF...

美最高法院推翻“罗诉韦德案”裁决,约半数州或宣布堕胎非法或严格限制,拜登称“悲剧性错误”

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:美国最高法院推翻“罗诉韦德案”裁决 当地时间6月24日,美国最高法院推翻了“罗诉韦德案”裁决。这项裁决曾在1973年实现了美国堕胎合法化。 最高法院的这项最新裁决将赋予各州制定堕胎法的权力,预计几乎一半的州将宣布堕胎为非...

价跌换量涨!美国5月新屋销售意外上涨,但均价已较年内高点大幅回落

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:周五,美国政府公布的数据显示,5月新屋销售环比上涨10.7%,达到年化69.6万户,高于市场预期的62.9万户。虽然比4月份的销售有所增长,但同比2021年5月年化74万套的新房销售,下降了5.9%。 库存方面,截至5月...

瑞士银行业跌落神坛?这家国际大行竟给毒贩洗钱,被判赔1.3亿

瑞士银行业跌落神坛?这家国际大行竟给毒贩洗钱,被判赔1.3亿

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:当地时间6月27日,瑞士最高刑事法庭判定瑞信(CS,股价5.95美元,市值157.8亿美元)及其一名前员工帮助保加利亚贩毒集团洗钱。瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。 法庭判决认为,瑞信因未能充分...

A股冲高回落!锂电股上冲 电力、稀土震荡走强 食品饮料、猪肉股疲软

A股冲高回落!锂电股上冲 电力、稀土震荡走强 食品饮料、猪肉股疲软

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:7月5日周二,三大指数高开后冲高回落。其中创业板指一度涨逾1%,随后下行翻绿。 截至发稿,沪指涨0.10%,深成指跌0.45%,创业板指跌0.55%。 盘面上,锂电板块活跃,电力、稀土震荡走强,煤炭板块走高,旅游酒店、...

中国6月CPI同比上涨2.5% PPI同比涨幅回落至6.1%

中国6月CPI同比上涨2.5% PPI同比涨幅回落至6.1%

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:6月份,国内疫情防控总体形势向稳趋好,重要民生商品供应充足,居民消费价格运行总体平稳。 7月9日,国家统计局发布数据显示,6月份全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.6%;食品价格上涨2....