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“特朗普2.0”的市场答案:大赢家“特斯拉、金融业、油气业”,大输家“新能源、航运业、欧洲汽车”

激石外汇2024-11-07 11:59:26外汇资讯125

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

美国大选尘埃落定,“特朗普交易”在资本市场掀起高潮,资金涌向有望受益于共和党政策的赢家,并卖出预期的输家。

周三,美股三大指数创历史新高,其中标普500指数上涨2.5%,创下历史上选举日后的最大涨幅,以科技股为主的纳斯达克100指数上涨约2.7%。

与经济周期密切相关的道指涨3.57%,创两年来最大涨幅,投资者押注特朗普将有利于经济增长,并且共和党控制国会将为减税和放松监管铺平道路;罗素2000小型股指数上涨约5.8%,反映出对小企业减税和监管松绑的乐观情绪。

个股中,特斯拉无疑是最大赢家,股价一夜飙升近15%创2023年7月来最高水平,对特朗普鼎力支持的马斯克个人财富一夜暴增150亿美元。

在美股板块中,银行、私募股权、抵押贷等金融行业、石油和天然气、加密货币和监狱相关股领涨,而光伏等可再生能源、欧洲汽车和航运等受关税影响行业以及房地产成为最大输家。

大赢家:金融、油气和加密货币

银行

隔夜,美国银行股飙升,KBW纳斯达克银行指数上涨了10.7%,达到自2022年初以来的最高水平。摩根大通、高盛和摩根士丹利的股价上涨超过11%,美国银行和花旗集团分别上涨了8.4%和8.5%。

投资者押注特朗普政府将把高利率维持地更久,飙升的美债收益率也帮助提升了银行股,更高的收益率对银行来说意味着更高的净利息收入。

此外,投资者预计特朗普政府将放松对金融业的监管,包括进一步削弱银行必须持有的资本储备量的规则,拜登政府限制信用卡滞纳金的政策也可能被废除。

私募和“两房”

私募股权集团也有望受益于特朗普政府更宽松的并购监管,隔夜阿波罗全球和KKR的股价均上涨超过10%,黑石集团上涨了近5%。

美国最大住房抵押贷款机构房利美和房地美股价飙升超过37%,因为投资者押注特朗普可能推动这两家机构的完全私有化。

石油和天然气

美国石油巨头埃克森美孚上涨了约2%,雪佛龙上涨了2.8%;美国最大的天然气生产商EQT上涨了7.8%,LNG出口终端开发商NextDecade上涨了超过15%。

特朗普在竞选期间频频向石油公司示好,承诺废除拜登的大部分环境和气候议程。

加密货币和监狱

加密货币相关资产因预期特朗普政府将支持该行业而飙升,比特币上涨近8%,接近历史最高价75000美元,加密货币交易所Coinbase Global的股价上涨31%。

私人监狱股票飙升至多年高位,因市场押注政府外包监禁率会增加。Geo Group上涨42%,CoreCivic在周三发布了强劲的季度业绩后,上涨了29%。

大输家:新能源、航运业、欧洲汽车、房地产

可再生能源

相比之下,由于担心特朗普可能废除拜登政府的税收减免和补贴,新能源公司遭到重创,追踪全球最大清洁能源公司的标普全球清洁能源指数下跌了约6%。

欧洲风能公司首当其冲,世界上最大的海上风电场开发商丹麦的Ørsted下跌了14.5%,丹麦的涡轮机制造商Vestas下跌了超过13%。

拜登政府推动了海上风电的部署,并设定到2030年美国海上风电部署达到30吉瓦、到2050年超过110吉瓦的目标,但特朗普承诺在新政府的“第一天”就停止这一项目。

光伏公司股价也大幅下挫,美国光伏ETF暴跌超10%。

受关税影响行业

特朗普威胁对进口商品征收高额关税,影响零售商、汽车制造商和航运公司的股价。

在美国境外制造商品的公司因担心关税而股价下跌,包括耐克、塔吉特、百思买、家居零售商威廉姆斯-索诺玛等公司的股价均下跌。

欧洲汽车制造商也纷纷下跌,德国宝马和大众一度分别下跌了超过8%和5%,Stoxx 600汽车和零部件指数下跌了2%。

世界上最大的航运公司也面临压力,丹麦的AP Møller-Maersk下跌了近8%,德国的Hapag-Lloyd下跌了近9%。ABG Sundal Collier的分析师Petter Haugen表示,全球贸易摩擦会减少航运需求,导致了抛售。

房地产

周三,房地产是表现最差的标普500行业,下跌2.6%。房地产开发商严重依赖债务融资,随着债券收益率上升,借贷成本将上升,房屋建筑商也是表现最差的行业之一,投资者预计更高的抵押贷款利率将抑制需求。

拥有全美数据存储设施的Iron Mountain周三暴跌近 9%,拥有并运营通信基础设施的 American Tower Corp 和 Crown Castle 分别下跌逾7%和近5%。

此外,Public Storage 和 Extra Space Storage 在内的实体存储公司均下跌逾 4%。商业房地产信托基金 Realty Income 下跌约 3%。         

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