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美联储下周降息已成定局?市场屏息以待今晚CPI

激石外汇2024-12-11 11:58:10外汇资讯89

  美国劳工统计局将于北京时间周三21:30公布美国11月消费者价格指数(CPI)。这份报告预计将显示降低通胀率的进展陷入停滞,不过还没有到美联储下周不会降息的地步。

  市场预计美国11月份CPI同比上涨2.7%,涨幅高于前一个月的2.6%。CPI是衡量美国经济中商品和服务成本的广泛指标。

  市场预计11月份不包括食品和能源的核心CPI同比上涨3.3%,环比上涨0.3%,均与10月份持平。

  鉴于美联储将年通胀率目标定在2%,这份报告将提供更多关于美国家庭面临高昂的生活成本的证据。

  Allianz Trade Americas资深分析师Dan North表示:“从这些指标来看,没有任何迹象表明通胀巨龙已被消灭。通胀仍然存在,而且没有显示出任何令人信服的迹象表明通胀率将向2%靠拢。”

  美国劳工统计局将于周四公布生产者价格指数(PPI),该指数是衡量批发价格的指标,预计环比上涨0.2%。

  降通胀进展或陷入停滞

  可以肯定的是,美国通胀率已经从2022年6月的9%峰值大幅下降。然而,价格上涨的累积影响给消费者带来了负担,尤其是那些工资水平较低的消费者。核心CPI在经历了一系列稳步下降后,自7月以来一直在走高。

  尽管如此,期货市场的交易员仍认为,在联邦公开市场委员会(FOMC) 12月18日结束会议时,政策制定者再次将基准利率下调25个基点的可能性很大。根据芝商所的FedWatch指标,美联储下周降息的可能性接近88% 。

  North表示:“美联储不想让市场大吃一惊。所以,除非通胀意外大幅上涨,否则我相当肯定美联储降息已成定局。”

  高盛表示,11月份CPI的上涨可能来自几个关键领域。

  高盛经济学家预测,汽车价格预计将环比上涨2%,而机票价格预计将上涨1%。此外,汽车保险价格可能继续大幅上涨,高盛估计,在过去一年增长14%之后,11月份汽车保险价格增长0.5%。

  前景仍存在不确定性

  虽然高盛认为,由于汽车和住房租赁行业的通胀放缓以及劳动力市场走软,未来一年通胀将进一步下降,但该机构也担心当选总统唐纳德·特朗普的关税可能导致2025年通胀率居高不下。

  高盛预计,明年核心CPI将会走软,但只会降至2.7%,而美联储的目标通胀指标——核心个人消费支出价格指数(PCE)将从最近的2.8%降至2.4%。

  在通胀率预计远高于2%、宏观经济增速仍接近3%的情况下,美联储通常不会降息。美联储通过提高利率来抑制需求,理论上这将迫使企业降低价格。

  市场预计美联储将在明年1月会议上暂停降息,然后可能在明年3月份再次降息。从那时起,市场预期美联储在2025年剩余时间内只会降息一次或最多两次。

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