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通胀成全球经济主要威胁,如何解决?经济学家建议改变金本位制

激石外汇2025-02-24 11:58:50外汇资讯67

  海投排行讯——一位经济学家表示,金银大量流入美国,再加上美国黄金储备货币化的讨论,可能会对消费者、美国和全球经济产生更为广泛的影响。

  Bayreuth大学的经济学名誉教授、《BOOM & BUST REPORT》出版人Thorsten Polleit表示,随着银行建立储备以对冲关税风险,实物金银大量涌入美国,这并不奇怪。他补充说,尽管对金银征收关税的风险很低,但银行和投资者不得不积极主动,这已经足够了。

  不过,Polleit表示,考虑到长期影响,美国的金银储备不断增加,加上政府重新关注其自身的储备,可能会提高人们的预期,即这两种贵金属与美元一起被承认为货币。

  他补充说,使用金银与美元一起作为硬通货可能解决通胀问题,通胀已成为经济的主要威胁。但他补充说,在这种情况下,金银价格将不得不大幅上涨,以适应美国经济的规模。Polleit解释说,

  美国债务不可持续的增长已经把美联储

  和法定货币推到了极限。

  他表示:“展望未来,美联储不能再像过去那样灵活行事。例如,如果发生危机,美联储可以打开闸门,注入新的资金来支持经济。它不能再这样做了,因为这会推高通胀。我们开始意识到,美联储不能再来救援了。”

  Polleit表示,美联储拯救美国经济的措施严重错误地定价了市场上的风险。他指出,较高风险公司债券的收益率远低于长期平均水平。B级公司债和美债之间的收益率信用差距目前为1.45%,为1979年年中以来的最低点。

  Polleit表示,这些市场风险必须重新合理定价,这不是一件容易的事,这也是许多投资者转向黄金的原因之一。

  他说:“我认为,随着政府继续削减开支并改善美国政府信贷前景,情况可能会变得相当混乱。企业债务将重新定价,而在某处拥有避险资产的想法很快就把黄金提上了日程。”

  一种新型的金本位制可能是解决方案。

  Polleit指出,传统的金本位制将给全球经济带来通缩问题,因为信贷支出将受限于全球黄金产量。但他补充说,还有另一种解决办法。

  他表示:“美国政府可以允许或鼓励货币自由市场,这可能会改变美国的法定货币体系,将其转变为一个更健全的制度。在我们生活的世界里,就技术而言,这很容易做到。”

  他指出,在数千年的历史中,黄金一次又一次地证明了它的价值。今年以来,黄金一直是全球货币市场的主导力量,兑所有主要货币都创下了新高。

  Polleit解释说,货币自由市场将使美国政府能够支持其国内经济,并使消费者能够保护自己免受不断上升的通胀的影响。他补充说,随着时间的推移,他期望看到市场达到平衡。

  他说:“如果政府缓慢地、逐步地发展这种新制度,那么美联储就必须降低通胀,因为如果它保持像地狱一样的通胀,人们就涌向更好的货币,美联储将失去市场份额。”

  Polleit称,他也认为拥抱硬通货不会带来任何主权风险。他补充说,货币并不是一个国家的决定性因素。

  他说:“无论消费者使用的是加拿大枫叶还是美国鹰牌,黄金仍然只是黄金。那个人会因为他们使用的黄金而不那么美国吗?一个国家的地位不会因为其货币而降低。”

  这番言论之际,美国政府正在仔细考虑自己的黄金储备。本月早些时候,财政部长Scott Bessent表示,随着政府探索建立主权财富基金,他正在寻求“将美国资产负债表上的资产端货币化”。

  许多分析人士猜测,这可能意味着美国政府将按市值计价其黄金储备(自1972年以来一直按每盎司42美元计价)。财政部黄金储备的重估可能会增加政府的资产近8000亿美元。

  本周,官员们表示支持对美联储和Fort Knox进行审计,以确保政府所有黄金都在那里。

  在另一项政府黄金计划中,白宫经济顾问委员会主席提名人Stephen Miran建议,美国政府可以出售其黄金,并用所得购买其他货币。这将削弱美元,给予美国贸易优势。

  抛售美国黄金储备还会影响新兴市场央行的储备,这些央行过去三年一直在以创纪录的速度积累黄金。

  与此同时,去年被提名为美联储可能人选的Judy Shelton主张政府发行以黄金支付的债券。

  Polleit表示,长期金价将不得不走高,因为政府可能会将其储备货币化。但他表示,短期内金价可能会继续波动。

  他说:“我认为你不想追逐价格,但鉴于目前的形势,金银显然处于牛市。所以,不要被短期波动分散注意力。”

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