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印尼意外降息、印度放开波动，亚洲央行要放弃“货币保卫战”了？
在经济持续低迷的压力下，一些亚洲央行开始优先考虑提振经济，而非管理汇率 在美元持续走强的冲击下，亚洲主要央行近日的做法令人感到意外： 周三，印尼央行意外降息以提振经济，尽管此举打击了本已疲软的印尼盾； 周四，韩国央行出人意料地维持利率不变，称在政治动荡冲击韩元的情况下很难做出降...
芝加哥联储主席：对2025年通胀下降持乐观态度
芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比周三表示，他仍预计2025年通胀将继续下降，但同时指出了一些潜在的不确定性和风险。 在威斯康星银行家协会主办的2025年中西部经济预测论坛上，古尔斯比在问答环节中表示：“我仍然看到持续的进展。重要的是对通胀采取长远的视角。”他补充说：“单月数据可能会有‘...
终于有大行喊了：降息是2024年的事了，现在该讨论“美联储会因何而加息了”？
美银认为，最新的非农数据意味着稳就业目标已经实现，因此美联储没有进一步降息的必要。如果核心PCE物价指数同比增速超过3%、长期通胀预期失控，将为美联储下一步加息奠定基础。 上周五公布的非农数据意外强劲，重燃通胀担忧，美联储的降息前景是否就此被扭转？ 近日，美银多个团队陆续发布最新研报...
期权交易者“抄底”美债市场 押注收益率见顶
随着美国债市震荡加剧，一些期权交易者开始大胆“抄底”，这种操作风险极高，但如果市场走势如历史一般，这可能带来可观的回报。 根据Cboe全球市场的数据，与iShares 20年以上美国国债ETF（TLT.US）相关的看涨期权需求在过去几周内激增。尽管长期美国国债收益率持续攀升，这一现象仍显示...
今晚，非农将为美联储暂停降息“作证”？
美国劳工统计局将于周五公布月度非农就业报告，美国12月非农就业报告预计将显示新增就业人数健康增长，失业率保持不变，表明劳动力市场再次打破了预期的更大幅度放缓。根据经济学家预期，上个月非农就业人数可能增加了16.5万人。这一数据将较11月的22.7万人有所回落。 这些数据将支持美联储将关...
关于利率平价理论和非美货币政策的本质
美国大选以来，美元持续走强，美元指数一度来到了109.5446 。这跟特朗普当选有很大的关系，背后有两个逻辑链条，一个是政府换届逻辑，民主党会突击花钱，增强政府支出力度；一个是关税逻辑，市场预期特朗普会大肆征收关税，伤害非美国家经济。 美元的走强给各国货币带来了巨大的压力，其中，也包括...
2025年特朗普如何与鲍威尔博弈
特朗普变量或多或少会影响美联储的决策，从而成为市场观察美联储利率决策的重要观测点。 1月20日美国将开启特朗普2.0，也意味着拉开特朗普与美联储主席鲍威尔博弈的序幕。原本美国总统与美联储的决策没有多大的关系，但特朗普非同一般，他频频放话对鲍威尔指手画脚。因此，2025年美国货币政策的变动势...
美债利率在“涨”什么？
2024年底以来，10年美债利率持续上行。通胀预期抬升及降息预期收窄都有贡献，但期限溢价及其背后的经济政策风险或是美债利率上涨的主导力量。 一、热点思考：美债利率在“涨”什么 （一）期限溢价是近期美债利率上行的主要解释 美债利率可拆分为短期实际利率预期、通胀预期及期限溢价。短...
宽松与贬值可以并存，以日本为例
天风证券认为，汇率和利率都是基本面和宏观预期的结果，货币政策需服务于基本面。因此即使汇率贬值，只要二者偏弱，货币政策就要维持宽松立场。汇率贬值通常不影响货币宽松和利率下行。内外均衡，对内为主，面对内需偏弱与外需不确定性，货币政策支持性方向不会改变。 核心观点 无论是参照国内历史还是海...
离岸稳汇率为经济开好局打好头阵
9日央行发布公告称，将于1月15日在香港招标发行2025年第一期央行票据，规模600亿元，期限6个月，起息日为1月17日。 这是自央行2018年在香港启动定期招标发行央票以来，规模最大的一次，向市场传递出稳定汇率的明确目标。 央票作为一种短期债务凭证，是央行调节基础货币的政策工具，这次采...
