高纪凡、曹仁贤纵论产能过剩，同质化严重，本质是人性贪婪！

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道：

行至中流浪更急。2023年中国光伏行业发展极不平凡，复盘上半年，展望下半年以及更长远的未来，对于奋楫中流的光伏人来说，意义重大。

7月19日，由中国光伏行业协会主办的“2023光伏行业供应链发展（宣城）论坛，在安徽省宣城市顺利举行。

会议吸引了光伏行业1200余名企业家、管理人员、专业人士，盛况空前，规模甚至不输中国光伏行业协会的年度大会。

赶碳号对此次会议最直观的感受是，无论是会议中的演讲论坛，还是会后的开放式交流，一方面，今年光伏产业发展形势喜人，但另一方面，光伏人又都普遍焦虑——焦虑于产能过剩以及同质化问题严重，焦虑于海外贸易环境充满不确定性。这种焦虑，也体现在光伏大咖们的对话之中。

实际上，正因为光伏行业周期性强，波动性大，多少年来，光伏行业、光伏企业家们一直充满着强烈的自我批判精神与忧患意识。这与赶碳号过往所经历过、观察过的一些行业有很大不同，光伏行业、光伏人的这种精神弥足珍贵，因为这种坦诚，对于一个行业的长远健康发展实在太重要了。

产能过剩也好，海外市场波动也罢，认识到了问题，问题其实也就没那么可怕了。保持理性、建设性，光伏就大有可为。

以下为中国光伏行业协会名誉理事长高纪凡、中国光伏行业协会理事长曹仁贤的精彩观点。

高纪凡：如何理解光伏产能过剩

光伏圈有个怪现象：所有人都这样认为，行业产能过剩，现在的确是过剩了，但都是别人家的产能过剩，自己家的产能并不过剩（众笑）。

所有企业，从董事长到他的管理团队，都是经过全面的市场调研的，通过一定的程序来进行投资决策的，是吧？现在，产业界还有资本市场对光伏行业的发展有一定担忧，简单来讲就是行业发展过快、过热。怎么来看这个事情呢？实际上应该从两个角度来看。

第一个角度，因为这几年整个光伏市场在双碳战略支持下，在全球应对气候变化的环境下，确实是在高速成长。

大家可以回顾一下从2020年到现在，以及到未来2025年的预期增长率，发展速度有多快。加上资本市场对光伏产业的认可，有大量公司上市，已经使得公司能够融到资金去取得更大的发展。很多地方政府，也把光伏新能源作为最重要的产业全力支持。

加上我们企业家有动力，也有基础，就是要更好地去发展，通过创新、创业，创造更大的未来。

所以，以上这几个因素叠加，推动行业越来越呈现出一种蓬勃发展的大趋势。

第二个角度，光伏行业，假如我们再往后展望五年时间的话，就是从现在的2023年，我们要看到未来五年中，将会是一种什么样的局面，这才是最关键的。

今年，全球光伏市场增长50%以上，大概450GW到480GW，明年可能还会到550GW到600GW这样一个规模，后年还会增长。但是，2023、2024、2025这三年的高速增长以后。到了2026、2027、2028这三年，增长的曲线就会变缓，增长速度甚至可能降到十个百分点以下。

行业的发展是有惯性的，投资的动力，就像现在的硅料一样，市场供需关系会发生根本的变化。硅料价格掉到60块钱左右，这件事情其实就是产能过剩造成的。所以未来三年，光伏产品的供需关系也会发生新的变化，在这中间，行业格局肯定也会发生新的变化。

对此，我有三个判断，个人观点，仅供参考：

第一，市场竞争关系（强者恒强）

已经建立竞争优势的企业（头部企业），在这一轮发展中，如果说在各方面都比较努力的话，那么在未来三五年以后，仍会继续拥有优势地位。新兴企业，如果能够抓住一些差异点来发展，也能够取得竞争优势。但是，如果新兴企业，去和头部企业去竞争同质化的产品，基本上是很难成功的。

第二，从企业合作关系，不同企业之间会错位竞争，寻求合作。

整个光伏产业链上下游以及横向的行业，现在都在寻求跨界发展。这种一体化模式现在的未来将会遇到很大问题。

在五年以前，光伏行业的分工还是很明确的，但这两年都搞垂直一体化，甚至出现横向一体化。这种情况对行业产生很大的影响。简单来讲，原来做配套的企业，不管是主材还是辅料配套的企业，都有危机感。所以现在的情况就是，上游的往下游走，横向之间也在走。

我个人认为，一家企业是不可能把所有东西都做好的。未来谁能够赢？你在每一个环节一定要做到领先。我所说的领先不一定是规模，而是技术、产品、成本控制等等，所以，做大不等于做强。光伏企业之间，还是要进行优势互补的进行合作，只有这样，企业、行业才能更为长久。

否则，未来五年以后，有的一体化企业某些环节做不好，可能就会出现比较大的困难。

第三，高强度的市场竞争给跨界光伏者带来重大挑战。

现在各行各业跨行干光伏。从企业家精神来说，这是有道理的！这是因为，有的企业原来所在的行业发展空间不大了，现在要找一个新赛道，这很正常，对不对？

我们现在很多还坚守在这个行业里面的人，大部分原来也不是干这个活儿的，也是多少年以前进入光伏行业的。现在新的企业进来，也没有错。但是这带来一个新的问题，就是跨行之后，最后能不能做好，这才是最重要的。

客观说，跨界跨行，现在挑战还是比较大的。因为要从一些领先企业挖一些团队或者一些技术，重新开始。但现在的行业竞争是高强度竞争，一些跨界跨行企业的综合竞争能力，可能还没有来得及完全构建起来，就要面对挑战。这个现象在现在的多晶硅行业最明显，现在以及未来，头部企业仍将占据主导地位，在其它环节也一样。

最后一句话，只有做强做优，能够始终为客户提供优质产品和服务的企业，才能赢得未来。

曹仁贤：少去想着别人的那碗饭

光伏产业的同质化是一直存在的。我们这么多年下来，就是一直在同质化的相互打骂当中成长起来。

最近这十年，光伏产业的同质化越来越严重，主要还是来自资本的加持。资本看中哪一块，他就挖一些人，把资本投进去，迅速扩产，迅速上市。

在二三十年前，我和老高创业的时候，哪里有什么风险投资啊，至于天使基金，听也没听说过。所以，那时候主要靠原始积累，原始的创新，利润的积累来取胜。那时也相对轻松一些。你如果想要和别人进行同质化竞争，门槛还是很高的。

现在，市场中钱是很多的。你看我们现在开会，就连主持人都换成了资本市场的人了，是吧（众笑）。资本的力量太强大了，资本是血腥的。所以在这个情况下，老企业怎么才能抵御住资本加持的新进入者，这才是核心态势。

我们大家知道，波特理论有差异化竞争战略，到今天还完全适用。如果说我们的光伏企业，没有打造出自己的差异化竞争能力，哪怕是营销上的差异化的话，下次我们再开会时，你可能都不一定在了。

差异化，说说是很简单的，但落实在每一位企业家头上，往往并非如此。因为，人往往会自我膨胀的，总觉得为什么别人能做，我就不能做？所以，我们产业链竞争，现在经常说是“内卷”，这其实是一种非常温柔的说法了。从本质上说，是“贪婪”，每个企业都是贪婪的。总觉得我想多赚一点，多干一点，我把别人的事情干了，我把别人干掉。但是，可能没想过，我们在把别人干掉的同时，自己肯定也干残废了。

所以，我想如果讨论这个话题，我要从管理学的角度来说，营销的差异化，可能就是比较容易达成的。但技术上的差异化往往是最难的，有些企业，你本来就是山寨版，你能做出什么差异化呢？

我建议光伏企业还是要聚焦，大家多聚焦在自己的主业上，聚焦在自己的强项上，聚焦在自己的主赛道上，少去想别人那碗饭，少去琢磨别人的事。

做好自己的事，真的太重要了。